En el transcurso de un viaje de rutina, el inspector del gobierno Yuan Can se encuentra con su viejo amigo Li Zheng, pero no como lo recuerda. Transformado por su obsesión en una bestia espantosa, Li Zheng cuenta su historia trágica y finalmente le presenta a su confidente una petición singular.
Vestida con los adornos de la China del siglo VIII, la meditación de Atsushi Nakajima sobre la poesía y la amistad trasciende el tiempo y el lenguaje para hablar directamente a nuestros corazones sobre lo que significa ser humano.